KØB OG SALG AF VIRKSOMHEDER (M&A)
Salg af virksomheder
En god pris for virksomheden er vigtig, men overdragelsesmodel og -betingelser kan også være afgørende, for om det føles rigtigt, den dag livsværket er solgt. Vi er meget fokuserede på at omsætte jeres ønsker til konkret virkelighed! Det sker gennem vores M&A-team, der besidder højt kompetenceniveau og mangeårig erfaring med virksomhedsoverdragelse, herunder løsning af de mange aktiviteter og undersøgelser knyttet til en M&A-proces.
Ofte er et virksomhedssalg mere end salg af maskiner og bygninger; det er salg af de særlige kompetencer og værdier, der findes i virksomheden. Vi hjælper med at sætte ord på det unikke ved virksomheden, så det bliver tydeligt for en potentiel køber. Det indarbejdes i værdiansættelsen og defineringen af den ideelle køberprofil.
Salgsprocessen tilrettelægges, så I løbende har indsigt og overblik – og så salget beslaglægger færrest mulige ledelsesressourcer. Vores deltagelse i en salgsproces indbefatter typisk:
- Indledende holdningsafklaring og eventuelt salgsmodning
- Værdiansættelse og udarbejdelse af salgsmateriale
- Identificering af og anonymiseret kontakt til potentielle købere
- Assistance ved forhandling og gennemførelse af aftalen
Køb af virksomheder
Vores M&A-team består for en dels vedkommende af personer med stor strategisk erfaring fra bl.a. store danske koncerner og mellemstore virksomheder (en del børsnoterede). Det sætter os i stand til at identificere synergier, forskelle i virksomhedskulturer, muligheder og trusler samt at kunne afdække virksomhedens reelle potentialer og værdier.
Når vi assisterer en køber med at nå sit vækstmål gennem opkøb af en eller flere virksomheder, definerer vi i fællesskab karakteristika for den ideelle virksomhed, og der udarbejdes en egentlig søgeprofil med krav til kompetencer, økonomiske nøgletal, marked, kultur, ledelse mv. Vi har kontakt med et stort antal virksomhedsejere med salgsovervejelser – disse kan kontaktes efter nærmere aftale.
Integration af en erhvervet virksomhed er et meget vigtigt element i et succesfuldt opkøb. Ved at planlægge integration på et tidligt stadie i processen kan spild af ressourcer og bristede forventninger minimeres. Vi assisterer med udarbejdelse af strategier, taktiske planer som f.eks. corporate identity samt konkrete handlingsplaner på alle niveauer.
BRANCHER
Branchekendskab kan i nogle tilfælde være afgørende for en succesfuld transaktion.
Teamet har samlet set en meget bred erhvervserfaring, og vi vil næsten altid kunne stille med en person, der har ekspertviden inden for den branche, jeres virksomhed er i. Branchekendskab strækker sig ikke blot til Danmark, men også internationalt.
VIRKSOMHEDENS VÆRDI
I forbindelse med værdiansættelsen anvender vi en række metoder som f.eks. kapitalværdibaserede modeller (DCF) og relative værdiansættelsesmetoder (multipelbaseret). Det giver typisk et værdiinterval. Dette sammenholder vi med vores erfaring fra tidligere handler, og vi kommer på den baggrund med vores vurdering af et forventeligt prisniveau.
POTENTIELLE KØBERE OG SÆLGERE
I udsøgning af købere og sælgere benytter vi ikke online-annoncering, men en anonymiseret og målrettet henvendelse til et antal potentielle købere/sælgere, forhåndsgodkendt af jer. Udvælgelsen sker ud fra virksomhedens unikke egenskaber, jeres ønsker til en køber/sælger, vores branchekendskab samt viden om konkrete købere og sælgere.
TRANSAKTIONER
M&A-teamet har samlet medvirket i 200+ transaktioner – enkelte med transaktionssummer på trecifrede millionbeløb og nogle har været internationale transaktioner. Vores præference er dog køb og salg af mindre og mellemstore virksomheder. Referencer på afsluttede transaktioner kan præsenteres i forbindelse med påbegyndt dialog.
